系統(tǒng)支持:Windows 2000、XP、Vista、win 7、win 8
更新日期： 2025/2/4
軟件大。 76.0MB
更新日期： 2025/2/4
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行內(nèi)版擁有專業(yè)版的全部功能，如：基金分析、基金比較、排行榜、指數(shù)走勢(shì)、客戶收益統(tǒng)計(jì)分析、客戶管理、診斷報(bào)告、提醒功能等。
產(chǎn)品概述
基金360行內(nèi)版是以銀行客戶為中心，集基金分析、基金客戶分析、基金營(yíng)銷管控為一體的，基金售前、售中、售后及銷售管控完整銷售流程的基金輔助銷售系統(tǒng)。
品介紹PPT演示.jpg)
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基金360行內(nèi)版是以銀行客戶為中心，集基金分析、基金客戶分析、基金營(yíng)銷管控為一體的，基金售前、售中、售后及銷售管控完整銷售流程的基金輔助銷售系統(tǒng)。
產(chǎn)品特色
1.C/S模式，客戶端軟件體驗(yàn)，充分展現(xiàn)金融類系統(tǒng)的專業(yè)性；
2.打通銀行內(nèi)外網(wǎng)，凈值、資訊和版本管控等數(shù)據(jù)通過(guò)郵件定時(shí)發(fā)送到銀行，無(wú)需人工同步數(shù)據(jù)；
3.集中在基金銷售上，基金分析功能全面，更專業(yè)；
4.集合基金分析與客戶基金帳戶分析，銀行和市面并無(wú)同類產(chǎn)品，且銀行對(duì)基金帳戶分析都較大需求；
5.可與銀行基金數(shù)據(jù)對(duì)接，可快速生成基金診斷報(bào)告；且對(duì)歷史交易記錄數(shù)據(jù)要求并不高；
6.可批量為客戶進(jìn)行帳戶跟蹤，利于建立基金售后服務(wù)體系；
7.可以對(duì)接銀行短信平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基金的自動(dòng)化主動(dòng)營(yíng)銷。
8.基金客戶分類及精準(zhǔn)營(yíng)銷，提供基金銷售線索；
9.具有管理層用戶，幫助管理層及時(shí)了解基金銷售業(yè)績(jī)變化；
10.是集基金銷售售前、售中、售后、及銷售管控為一體的系統(tǒng)。
1.C/S模式，客戶端軟件體驗(yàn)，充分展現(xiàn)金融類系統(tǒng)的專業(yè)性；
2.打通銀行內(nèi)外網(wǎng)，凈值、資訊和版本管控等數(shù)據(jù)通過(guò)郵件定時(shí)發(fā)送到銀行，無(wú)需人工同步數(shù)據(jù)；
3.集中在基金銷售上，基金分析功能全面，更專業(yè)；
4.集合基金分析與客戶基金帳戶分析，銀行和市面并無(wú)同類產(chǎn)品，且銀行對(duì)基金帳戶分析都較大需求；
5.可與銀行基金數(shù)據(jù)對(duì)接，可快速生成基金診斷報(bào)告；且對(duì)歷史交易記錄數(shù)據(jù)要求并不高；
6.可批量為客戶進(jìn)行帳戶跟蹤，利于建立基金售后服務(wù)體系；
7.可以對(duì)接銀行短信平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基金的自動(dòng)化主動(dòng)營(yíng)銷。
8.基金客戶分類及精準(zhǔn)營(yíng)銷，提供基金銷售線索；
9.具有管理層用戶，幫助管理層及時(shí)了解基金銷售業(yè)績(jī)變化；
10.是集基金銷售售前、售中、售后、及銷售管控為一體的系統(tǒng)。
產(chǎn)品比較
基于對(duì)行業(yè)內(nèi)系統(tǒng)所了解信息的分析，基金360與其他類似產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)比較。
基于對(duì)行業(yè)內(nèi)系統(tǒng)所了解信息的分析，基金360與其他類似產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)比較。
| 功能 | 描述 | 易天富 | 萬(wàn)德 | 富邦 |
| C/S架構(gòu) | 軟件設(shè)計(jì)個(gè)性化、專業(yè)化 | ★ | ○ | ★ |
| 架設(shè)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器 | 局域網(wǎng)網(wǎng)速，網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需外網(wǎng)環(huán)境 | ★ | ○ | ★ |
| 自動(dòng)更新外網(wǎng)數(shù)據(jù) | 通過(guò)notes郵箱打通內(nèi)外網(wǎng)，30分鐘更新一次數(shù)據(jù)。 | ○ | ○ | ★ |
| 對(duì)接銀行基金數(shù)據(jù) | 無(wú)需手動(dòng)添加客戶交易信息 | ★ | ○ | ★ |
| 客戶基金賬戶分析 | 及時(shí)了解客戶持倉(cāng)、盈虧情況 | ★ | ○ | ★ |
| 盯盤提醒 | 批量自動(dòng)盯盤，建立基金售后服務(wù)體系 | ★ | ○ | ★ |
| 對(duì)接銀行短信平臺(tái) | 可以把提醒信息及時(shí)推送給客戶 | ○ | ○ | ★ |
| 客戶分類統(tǒng)計(jì)分析 | 分類、批量營(yíng)銷 | ★ | ○ | ★ |
| 基金銷售管控分析 | 幫助管理層了解銷售業(yè)績(jī) | ★ | ○ | ★ |
| 使用統(tǒng)計(jì) | 隨時(shí)掌握一線使用情況 | ○ | ○ | ★ |
| 個(gè)性診斷報(bào)告 | 專業(yè)個(gè)性報(bào)告，并推薦本行產(chǎn)品 | ★ | ○ | ★ |
| PPT報(bào)告 | 隨時(shí)生成專業(yè)化的ppt報(bào)告 | ○ | ○ | ★ |
行內(nèi)版演示版本下載(點(diǎn)此下載)
| 帳號(hào): | 理財(cái)經(jīng)理 32801173 | 理財(cái)經(jīng)理 32800494 |
| 開柜經(jīng)理 32801558 | 開柜經(jīng)理 32801256 | |
| 消貸經(jīng)理 32600134 | 消貸經(jīng)理 32801046 | |
| 大堂經(jīng)理 32010011 | 大堂經(jīng)理 32200190 | |
| 網(wǎng)點(diǎn)管理員 32200017 | 網(wǎng)點(diǎn)管理員 32180021 | |
| 支行管理員 32530135 | 支行管理員 32590047 | |
| 分行管理員 32200170 | 分行管理員 32200171 | |
| 分行產(chǎn)品管理員 112233 | 分行產(chǎn)品管理員 CP33229 | |
| 分行系統(tǒng)管理員admin | 分行系統(tǒng)管理員CP33221 | |
| 密碼: | 123123(以上帳號(hào)統(tǒng)一為此密碼) | |
系統(tǒng)演示
基金360行內(nèi)版演示所用測(cè)試賬號(hào)和密碼。
基金360行內(nèi)版演示所用測(cè)試賬號(hào)和密碼。